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深色模式

CRM 整合總覽 ​

診所可將 FLOD 的營運摘要事件推送至外部行銷 CRM，並接收外部系統送出的待安排預約。

FLOD 仍是診所內排程與到訪的作業系統；CRM 負責標籤與分眾，FLOD 不取代 CRM 的標籤管理。

選型入口見 Blog：自費診所系統怎麼選？。若診所已有 CRM／PRM，分工背景見 CRM 情境文。本篇與下列指南以設定與操作為主。

請先閱讀

若診所使用 大型 PRM 平台（含 LINE 會員、分眾、常與病歷系統串接），或曾考慮「請 PRM 原廠客製串接 FLOD」，請先讀 開始前：適用情境與整合方式，再開設定。

主要功能 ​

功能方向說明
行銷事件推送FLOD → CRM消費完成、療程扣次、到訪完成、會員等級變更
外部預約 Intake外部 → FLOD以 API 建立「待安排」預約，櫃台再排入日曆

設定位置 ​

設定 → CRM 整合（/manage/config/crm-integration）

與 LINE 串接的差異 ​

LINE 串接CRM 整合
用途客人資料登錄、提醒與追蹤訊息行銷分眾事件、外部預約 intake
方向雙向（登錄 + 推播）事件單向推送；Intake 單向接收
病人建立客人掃 QR 登錄Intake 或櫃台首次建立預約時建立

怎樣算設定完成？ ​

行銷事件 ​

  1. 啟用 CRM 事件推送
  2. 填寫有效的 HTTPS Webhook URL（須為 能接收 POST 的一方，不一定是 CRM 產品後台網址）
  3. （建議）設定 簽章密鑰
  4. 按 發送測試事件 確認接收端收到（依目前表單內容測試，無需先儲存）

外部預約 Intake ​

  1. 按 產生 API 金鑰 並妥善保存（僅顯示一次）
  2. 將 Intake API 端點 與金鑰交給 會呼叫 API 的外部系統或代操（不是交給 PRM 原廠要求「內建 FLOD」）
  3. 櫃台在 預約 → 待安排 將 pending 預約排入日曆

下一步 ​

顧客編號、外部顧客編號與 FLOD 內部 ID 的區分，見 行銷事件 的 patient 欄位說明，以及 顧客欄位。