深色模式
開始前：適用情境與整合方式
建議在開啟 設定 → CRM 整合 之前先讀本篇，確認診所的行銷工具、預約流程與 FLOD 的分工，避免用錯整合方式。
若你還在選診所系統類型（而非已準備開 CRM 整合設定），請先看 Blog 選型入口：自費診所系統怎麼選？。
若診所已有行銷 CRM／PRM，在評估 FLOD 分工與整合路徑，可讀情境文：FLOD 與行銷 CRM／PRM 怎麼分工？（設定步驟仍以本篇與下列指南為準）。
FLOD 負責哪一段？
FLOD 專責 預約成立之後的現場營運：
- 排程確認、日曆、到訪 Flow
- 結帳、療程扣次、會員等級（營運面）
FLOD 不負責：
- 廣告投放、標籤管理、分眾、campaign
- LINE 官方帳號的前台互動（請用 LINE 串接）
- 從 CRM 同步 lead 或標籤進 FLOD
兩個面向（並存，不是二選一）
1. 預約：雙入口，同一條現場流程
| 入口 | 說明 | 在 FLOD 的狀態 |
|---|---|---|
| FLOD 直接預約 | 櫃台從日曆建立 | 已排程（scheduled） |
| 外部 Intake | 外部系統送預約意圖 | 待安排（pending）→ 櫃台排入日曆後變已排程 |
不論從哪個入口進來，變成已排程之後，現場流程都在 FLOD 完成。
2. 行銷：永遠在外部 CRM
FLOD 只 推送 店內發生的摘要事件（消費、扣次、到訪完成等），供外部 CRM 做分眾。
FLOD 內 沒有 標籤、分眾或推播 campaign 工具。
CRM 整合實際提供什麼？
| 功能 | 方向 | 給誰用 |
|---|---|---|
| 行銷事件 Webhook | FLOD → 外部 | 能接收 HTTPS POST 的一方（見下方） |
| Intake API | 外部 → FLOD | 要把「預約意圖」送進 待安排 的一方 |
這是 診所自助設定 的通用接口（填 Webhook URL、產生 API 金鑰），不是 向某家 PRM 原廠申請「官方內建 FLOD 按鈕」的替代方案。
誰適合直接用 FLOD 的 CRM 整合？
適合（通常可自助或請代操接線）
- 行銷用 自建名單、試算表、或代操後台，願意提供 接收 Webhook 的網址
- 使用 Make、n8n 等自動化，把 FLOD 事件轉成標籤或通知
- 有 工程師或代操 可維護一個小型 receiver
- 外部收單（表單、廣告 lead）要進 FLOD 待安排，且 排程確認在 FLOD
需要額外評估（不能預設「開設定就會通」）
- 行銷主系統是 大型 PRM 平台（含 LINE 掛號、會員、分眾、常與病歷系統正式串接）
- 店內營運主要寫在 另一套病歷／HIS，PRM 是從那套系統 同步 資料做標籤
- 預約 不在 FLOD 確認（排程主檔在別的系統）
這類診所 仍可能需要「店內營運 → 行銷分眾」，但資料習慣從 病歷串接、人工貼標、CSV 匯入 進 PRM，不會 因為 FLOD 有 Webhook 就自動進 PRM。
大型 PRM 診所：營運資料通常怎麼進行銷？
常見資料流如下：
病歷／HIS
掛號、醫令等
正式串接 →
PRM 平台
標籤、分眾、LINE
↑ 店內登打
櫃台／醫師
↑ LINE 預約、對話、人工貼標
客人
重點：
- PRM 的行銷標籤，很多來自 PRM 內的預約／LINE 行為，以及 病歷系統同步，不是來自「任意第三方 push Webhook」。
- 若店內改在 FLOD 做排程、結帳、扣次，而 PRM 沒有 接 FLOD 的管道，PRM 不會自動知道 FLOD 裡發生的事。
請避免這種預期
以下 不是 FLOD CRM 整合的設計用法：
| 常見誤解 | 實際狀況 |
|---|---|
| 「我們用某 PRM，請原廠 客製串接 FLOD」 | FLOD 提供的是 診所自行設定 的 Webhook／Intake；原廠內建接入 需 雙方廠商合作，不在自助設定範圍 |
| 「在 FLOD 填 PRM 後台網址就會自動同步標籤」 | Webhook 要送到 能解析 JSON 的接收端；多數大型 PRM 沒有 讓診所貼任意 URL 的欄位 |
| 「Intake 會把預約直接排進 PRM 日曆」 | Intake 只建立 FLOD 待安排；且方向是 外部 → FLOD，不是 FLOD → PRM |
| 「FLOD 會從 CRM 拉回 lead／標籤」 | 不會；沒有 inbound 行銷主檔同步 |
若業務或資訊人員提出「找 PRM 原廠做 FLOD 串接」，請先確認：對方是否願意 接收 FLOD Webhook 或 呼叫 FLOD Intake，還是期望 FLOD 走 類似 HIS 的雙邊專案——後者 超出 目前自助整合範圍。
若堅持「大型 PRM + FLOD 現場」可以怎麼做？
在 沒有 原廠正式合作前，實務上只有：
- 代操／SI 用 FLOD Webhook 收到事件後，以 PRM 支援的方式更新（例如 CSV、API、人工）
- 並行：PRM 管 LINE／對外預約；FLOD 管進店後；接受 PRM 分眾看不到 FLOD 細節
- 等待 FLOD 與該 PRM 原廠 的正式 B2B 整合（非診所自助設定可完成）
Intake 什麼時候有意義？
Intake 有意義 當：
- 排程確認在 FLOD（櫃台在 FLOD 日曆排班）
- 外部（表單、廣告、自建 CRM）只送 預約意圖，由櫃台在 預約 → 待安排 確認
Intake 幾乎用不到 當：
- 預約主檔全在 PRM 或其他排程系統，FLOD 只記錄片段營運
決策 checklist（給院長／資訊）
開啟 CRM 整合前，建議四題都清楚：
- 排程 SoR 是誰？ FLOD 還是外部 PRM？
- 行銷分眾在哪做？ 誰負責接收 FLOD 事件？有沒有 URL 或自動化？
- 外部 lead 進來後，誰排班？ 若在 FLOD → 考慮 Intake；若不在 → Intake 非優先
- 是否期待 PRM 原廠「官方支援 FLOD」？ 若是 → 先談 原廠／FLOD 合作，不要只填設定頁
下一步
情境確認後：
- 要用 Webhook → 行銷事件說明
- 要用 Intake → Intake API
- 設定欄位 → 欄位對照
- 操作問題 → 常見問題