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提醒、追蹤

到訪前可標記是否已提醒,到訪後可標記是否已追蹤;若診所已串接 LINE,也可一併發送訊息。

這一頁的流程是 提醒 → 現場 → 追蹤 三格,和今日預約的 八大階段顧客進程 不同,請不要混用。

怎麼開啟

開啟 預約 → 提醒、追蹤/manage/reservations/reminder)。

和今日預約差在哪

頁面用途
今日預約報到、購買、使用療程、結帳等現場操作
提醒、追蹤到訪前/後的聯繫標記(可發 LINE)

「現場」這一格在提醒頁上是狀態顯示:顧客進程完成報到(到訪)後會亮起,這裡不能代替今日預約做報到。

列表與篩選

表格欄位包含:預約時間、顧客、流程狀態、科別、醫生、備註。

上方可篩選:

  • 全部
  • 未提醒
  • 未追蹤

標記提醒

  1. 在該筆預約的 提醒 格點一下。
  2. 視窗標題為 確認提醒。依狀況可能會看到:
    • 只標記、不發 LINE
    • 顧客尚未綁定 LINE,只標記不發送
    • 標記並發送 LINE 訊息
    • 上次發送失敗時,按鈕可能顯示 提醒(重試)
  3. 確認後即標記為已提醒。

標記追蹤

  1. 需先完成「現場」(顧客已到訪/報到完成)。
  2. 追蹤(失敗重試時為 追蹤(重試))。
  3. 確認追蹤 視窗確認;可選擇是否發送 LINE。

搭配 LINE

  • 訊息內容來自 設定 → LINE 串接提醒訊息範本追蹤訊息範本
  • 發送是櫃台在這一頁手動點選,不會在建立預約時自動推播。
  • 設定與變數見 LINE 欄位對照資料登錄流程

另見